科技股再次支撑美国股市,中国概念股接手。香港股市一月收高,品多多上涨近13%

纳指连日涨超3%但1月跌9%创近两年最大月跌幅;标普能源板块全月涨近20%一枝独秀;奈飞和特斯拉涨超10%领跑蓝筹科技股、但1月都跌超20%;拼多多领跑纳斯达克100成份股,B站涨超15%,阿里、小鹏汽车涨超9%,京东涨8%。泛欧股指反弹但1月跌超4% 科技板块涨超3%而1月跌12% 油气板块全月涨超8%。2年和10年期美债创14个月最窄息差,美债创逾五年最差月表现。美元指数进一步跌离两年高位,1月仍累涨。原油创逾七年新高,1月涨超17%;美国天然气七连阳、1月涨超30%,欧洲大陆天然气跌8%但1月涨近30%。黄金脱离逾六周低谷,仍创四个月最大月跌幅。伦镍三连阴但1月涨超7%,伦锡反弹创一周新高,1月涨超10%。

继上周五苹果率领科技股扭转美股跌势后,科技股本周一继续扮演美股的领头羊,奈飞和特斯拉领衔蓝筹科技股走高,拼多多等热门中概股更是延续了港股科技股在牛年最后一个交易日的如虹涨势,以跑赢大盘的高涨的为1月收官日画上句号。但1月全月,受累于科技股、尤其是特斯拉等部分蓝筹科技股大跌的主要美股指都累计下跌,标普和纳指都创美国疫情爆发将近两年来最差月度表现。

在上周美联储释放很快会加息且可能为打压通胀多次加息的强烈鹰派信号、周末有美联储高官称可能一次加息50个基点后,投资者进一步押注联储将在今年3月启动一系列加息,美国国债收益率明显趋平,对利率敏感的2年和基准10年期美债周一创2020年11月以来最窄息差,虽然美债收益率在美股午盘时段一度回吐日内升幅转降,但全月大幅升势不改。

上周五盘中转跌的美元指数进一步跌离两年来高位,但全月累涨。上周五盘中艰难转涨的离岸人民币一度将近三周来首度盘中跌破6.38,最终1月结束了半年来连月累涨之势。

在欧洲市场,欧股也在科技为首的板块带领下反弹,1月仍在科技板块领跌的压力下累跌。市场预计英国央行将连续第二次加息,希望了解通胀压力欧洲央行是否更接近于更偏鹰派。欧债收益率周一集体攀升,基准10年期德债收益率1月第三日盘中重回正值突破零,再创2019年5月以来新高,1月也继续累计上升。

大宗商品中,即月合约到到期日遭遇逼空的美国天然气1月表现最好,一个月暴涨逾30%,欧洲天然气全月也有两位数大涨;乌克兰与俄罗斯局势紧张的助推下,国际原油一再刷新七年多来高位,全月涨近20%;贵金属金银周一继续下挫,全月也累跌;伦铜、伦镍等多数工业金属继续回落,但伦锡周一强劲反弹,1月领衔累涨;受益于俄罗斯地缘局势紧张连涨一周多的钯金暂别四个月高位,但1月还是大涨逾20%。

纳指又创逾十个月最大涨幅1月仍跌近9% 奈飞和特斯拉领跑蓝筹科技股但1月都暴跌 拼多多领跑纳斯达克100

三大美国股指开盘涨跌不一,表现最佳的纳斯达克综合指数高开高走,早盘尾声时涨幅已扩大到2%以上;微幅低开的标普500指数盘初转涨,午盘涨超1%;低开的道琼斯工业平均指数盘初刷新日低时跌近230点、跌近0.7%,早盘不止一次转涨,早盘尾声时转涨后保住涨势。

尾盘三大指数集体刷新日高时,纳指和标普分别涨超3%和涨超2%,道指涨超420点、涨逾1%。最终连续第二日集体收涨,纳指收涨3.41%,刷新上周五所创的去年3月9日以来最大收盘涨幅,连续两个交易日涨超3%,报14239.88点,创1月19日以来新高;标普500收涨1.89%,报4515.55点,1月19日以来首次收于4500点上方;道指收涨406.39点,涨幅1.17%,报35131.86点,自1月19日以来首次收盘站上3.5万点,和标普的单日涨幅均略逊于上周五。

价值股为主的小盘股指罗素2000收涨3.05%,科技股为重的纳斯达克100指数收涨3.29%,均连涨两日,纳斯达克100创2020年11月以来最大两日涨幅。

1月三大指数均累计下跌,标普累跌5.26%,创2020年3月以来最大月度跌幅及2009年最大1月跌幅,全数回吐12月涨幅;纳指全月跌约9%,也创2020年3月以来最大月跌幅,并创2008年来最大1月跌幅;道指累跌3.32%,回吐12月部分涨幅。罗素2000累跌9.66%,回吐12月所有涨幅,纳斯达克100累跌8.52%,和纳指都结束三个月连涨。

标普500各大板块周一全线收涨,特斯拉所在的非必需消费品涨逾3.8%领涨,微软和苹果所在的IT和奈飞、Meta和Alphabet所在的通信服务都涨超2%,尽显科技股优异表现,涨幅最小的能源涨逾0.4%。除涨近19% 能源外,1月其他板块均累跌,跌近10%的非必需消费品领跌,房地产跌超8%IT和医疗健康跌近7%,通信服务跌超6%,金融微跌不足0.1%。

龙头科技股全线收涨,特斯拉收涨逾10%。原FAANMG、现GANMMA六大科技股中,表现最佳的奈飞收涨逾11%,亚马逊和原名Facebook的Meta涨近4%、苹果收涨2.6%,谷歌母公司Alphabet涨近1.5%,盘中不止一次转跌的微软收涨近0.9%。但1月这些科技股都累计下跌,其中奈飞跌超28%,特斯拉跌约22%,亚马逊跌超12%,微软和Meta跌超7%,Alphabet跌超6%,苹果跌约4%。

热门中概股大多跑赢大盘,午盘中概ETF KWEB和CQQQ分别涨超9%和近6%,拼多多收涨12.8%领跑纳斯达克100成分股,另一成份股京东收涨约8%。其他中概股中,逸仙电商(YSG)收涨逾24.0%领跑,达达集团涨近19%,网易有道、蔚来汽车、趣头条涨超17%,瑞幸咖啡、知乎、爱奇艺涨超16%,B站、贝壳涨超15%,金山云涨超14%,满帮和唯品会涨超13%,悦刻电子烟母公司雾芯科技、微博、虎牙涨超12%,叮咚买菜、欢聚时代和老虎证券涨超11%,腾讯音乐、九紫新能、陌陌、富途证券、趣活、360数科涨超10%,阿里巴巴、小鹏汽车、百度涨超9%,理想汽车涨近9%,高途教育涨超8.2%,好未来、新东方、网易涨超7%,开心汽车涨约5.9%,腾讯ADR涨近6%,斗鱼涨近3%。

上周五刚告别三连涨的泛欧股指欧洲斯托克600指数反弹,主要欧洲国家股指也大多反弹,只有微跌的英股两连阴。各板块中,周一只有跌超2%的矿业股所在板块基础资源和跌0.7%的油气两个收跌,科技涨近3.5%,遥遥领先其他上涨板块。

1月欧洲斯托克600指数回吐12月涨超5%的多数累计涨幅,全月各国股指只有英股累涨。科技板块1月表现最差,累跌逾12%,跌幅第二位是跌超9%的工业产品与服务,油气1月涨超8%涨幅居首,涨超7%的银行紧随其后。

2年和10年期美债创14个月最窄息差 美债创逾五年最差月表现 德债收益率重回正值创近三年新高

欧洲国债价格全线下跌,上周五唯一反弹的意大利国债也回落,收益率回升。到欧市尾盘,英国10年期基准国债收益率日内升5.9个基点,报1.302%,欧股收盘前一刻涨至1.317%,逼近2019年3月4日顶部1.320%;同期德国国债收益率升5.5个基点,报0.011%,为2019年5月16日首次同时段重新站上零整数位心理关口,并且继1月19日和20日之后,1月第三日盘中重回正值,在美股盘初升至0.03%,刷新19日所创的2019年5月以来高位。1月英债收益率累计升约22.8个基点,德债收益率升约18.8个基点,均连升两月。

美国长短期国债收益率曲线明显趋平。2年和10年期基准国债息差盘中收窄到不足60个基点,为2020年11月以来首次低于这一水平。

10年期美债收益率欧股盘中不止一次短线转降,美股盘前升破1.81%刷新日高,日内升近5个基点,但美股午盘又回吐所有升幅再度转降。2年期美债收益率在美股盘前曾升破1.21%,逼近上周五突破1.22%所创的2020年2月末以来高位,也曾在美股午盘转降尾盘都转升。

到美股收盘时,10年期美债收益率约为1.78%,日内升约1个基点,1月累计升约27个基点;2年期收益率处于1.18%上方,日内升约2个基点,1月升逾40个基点。从美债收益率升幅看,1月美国国债价格创2016年11月以来最差月度表现。

美元指数进一步跌离两年高位 1月仍累涨 离岸人民币创近三周新低结束六个月连涨

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)全天总体下行,美股盘前跌破97.00后加速下跌,美股午盘跌破96.60刷新日低,远离上周五逼近97.30所创的2020年1月以来新高,日内跌近0.8%。

到周美股收盘时,美元指数处于96.70下方,日内跌近0.7%;彭博美元现货指数跌0.6%,和美元指数都1月累涨约1%,抹平12月跌幅。

上周五微幅收涨的离岸人民币(CNH)兑美元回落,北京时间2月1日5点59分报6.3707元,较上周五纽约尾盘跌29点,盘中曾跌至6.3864元,自1月11日以来首次盘中跌破6.38关口,1月累跌139点,止步六个月连涨。

比特币(BTC)盘中转涨,亚市早盘曾跌破3.67万美元刷新日低,欧股盘前重上3.7万美元,美股午盘涨破3.8万美元后一度涨至3.87万美元上方,较日内低位涨超2000美元,美股收盘时处于3.8万美元上方,最近24小时涨约2%,但1月累跌超18%,创2018年“加密货币寒冬”以来最差新年首月表现。

原油创逾七年新高 1月涨超17% 美国天然气七连阳1月涨超30% 欧洲大陆天然气跌8%但1月涨近30%

国际原油期货。美国WTI 3月原油期货收涨1.53%,报88.15美元/桶;布伦特3月原油期货收涨1.31%,报91.21美元/桶,和美油均收创2014年10月初以来新高,布油连续两日收创同期新高。1月美油和布油分别累涨约17.26%和17.25%,创去年2月以来最大月涨幅,布油创至少最近30年最大1月同期涨幅。

欧洲天然气齐跌,但全月累计大涨。周一ICE英国天然气期货收跌7.44%,报203.08便士/千卡,连跌两日,在12月累跌33%后1月累计上涨约26.43%;TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘跌8.05%,报85.050欧元/兆瓦时,结束三日连涨,在12月跌近29%后1月涨约29.85%,和英国天然气均抹平12月的多数跌幅。

美国汽油和天然气期货继续普涨。NYMEX 2月汽油期货收涨0.5%,报2.554美元/加仑,连涨两日,1月累涨近15%;NYMEX 2月天然气期货收涨5.1%,报4.874美元/百万英热单位,连涨七日,1月涨近31%。

伦镍三连阴但1月涨超7% 伦锡反弹创一周新高 1月涨超10%

伦敦基础金属期货周一大多继续下跌,只有结束两连跌的伦锡反弹,并自上上周五以来首次收盘重上4.3万美元。伦铅连跌六日,再创逾一个半月来新低。伦铜和伦镍连跌三日,上周五创两个月最大日跌幅的伦铜又创三个月新低,伦镍创近两周新低。伦铝和伦锌连跌两日,伦铝创两周新低。

1月基础金属大多累涨,领涨的伦锡涨超10%,轻松抹平12月逾0.4%的跌幅,伦铝和伦镍都涨超7%,分别连涨两个月和四个月,12月涨超10%领涨的伦锌涨超1%,连涨两月。而伦铜和伦铅均累跌逾2%,全数回吐12月的涨幅。

黄金脱离逾六周低谷 仍创四个月最大月跌幅 钯金暂别四年高位1月涨超20%

纽约黄金和白银期货结束三日连跌,全月仍累跌。COMEX 4月黄金期货收涨近0.6%,报1796.4美元/盎司,脱离上周五所创的去年12月15日以来主力合约收盘低谷,但1月累跌1.8%,创去年9月以来最大月跌幅,回吐12月半数以上涨幅。

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