全球概览——在美联储第二次加息前夕,美国股市几乎没有保持上涨势头

由于投资者期待美联储的关键决定,美国股市周二震荡小幅收涨。

道指涨 0.2%,纳指涨 0.22%,标普涨 0.48%。美国十年国债收益率跌 0.57%,收报2.979%,相较两年期国债收益率差20个基点。恐慌指数VIX收跌 9.55%。美元指数维持高位,收报103.515。

欧股主要指数集体收涨。德国DAX30指数周二收涨0.71%,英国富时100指数涨0.24%,法国CAC40指数涨0.79%,欧洲斯托克50指数涨0.78%,西班牙IBEX35指数涨1.86%,意大利富时MIB指数涨1.63%。

美元和美债收益率回落的助推下,黄金也反弹,纽约期金摆脱两个多月来低谷,但收盘未能重上1900美元心理关口。 现货黄金收涨 0.27%,报1867.95美元/盎司。

市场关注中国疫情和经济,伦敦基本金属大多下跌,伦铜跌近4%领跌,创两个月来最大跌幅。

国际原油未能重演周一反弹之势,美原油期货结算价收跌2.62%,报102.41美元/桶。布伦特原油跌至一周低谷。WTI和布伦特原油均跌超 1.5%。NYMEX 6月天然气期货收涨6.41%,报7.954美元/百万英热单位,连涨三日。

美股勉强保住涨势

在美联储公布利率决议前一天,三大股指勉强保住涨势,盘中均曾转跌。标准普尔 500 指数上涨 0.48% 至 4,175.48 点。道琼斯工业平均指数上涨 67.29 点,或 0.20%,收于 33,128.79。以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨 0.22%,收于 12,563.76 点。

目前市场预计美联储本周将加息 50 个基点,而一些投资者认为,市场已经消化了央行积极收紧货币政策的预期。

亿万富翁对冲基金经理 Paul Tudor Jones 周二在 CNBC 中表示,随着美联储收紧政策以及经济放缓的迹象,保本应该是投资者的主要目标。

板块方面,能源板块领涨。埃克森美孚上涨超过 2%,EOG Resources 上涨 3.8%。医疗保健和公用事业等防御性行业也表现出色,辉瑞公司在报告第一季度强于预期后上涨近 2%。金融股是另一个亮点,摩根大通和摩根士丹利的涨幅均超过 2%。

大型科技股涨跌不一。苹果涨 0.96%,鸿海据悉将负责组装苹果汽车,最快2024年底发布。微软跌 0.95%,谷歌涨 0.83%,谷歌敦促欧盟法院取消16亿美元的反垄断罚款。亚马逊跌 0.2%,亚马逊计划将3236颗卫星送入近地轨道,以提供卫星互联网服务,该项目被称为“柯伊伯计划”。特斯拉涨 0.7%,特斯拉计划在浦东新区临港现有的上海超级工厂附近建造一个新工厂;2022年股东年会将于8月4日在德克萨斯州奥斯汀举行。Meta涨 0.43%。

中概股方面,纳斯达克中国金龙指数下跌0.16%,龙头阿里跌0.82%,腾讯ADR上涨1.91%。京东跌 1.89%,京东集团拟5月16日举行董事会会议,审批第一季度业绩;刘强东对京东健康多头头寸从68.94%降至68.66%。拼多多跌 1.68%。

美国经济数据方面,根据美国银行调查的小企业主报告显示,88%的美国小企业主表示,通货膨胀正在影响他们的业务。尽管存在担忧,但64%的企业家预期收入和业务将出现增长和扩张。

AMD首秀大放异彩

美股公司首季业绩方面,星巴克Q1营收高于预期但EPS逊于预期,中国同店销售额下降23%,美国市场同店销售额增长12%抵消中国市场下滑影响;

Airbnb不但Q1业绩优于预期,Q2指引也更强劲,预计旅游业当季反弹;

得益于收购赛灵思后的收入并表,AMD一季度销售超预期猛增71%,营收EPS均新高,毛利率同比大增。

具体来看,AMD首次季度收入突破50亿美元创新高,一季度收入为58.9 亿美元,预期为 55.2 亿美元,同比增长 71%,这得益于更高的服务器处理器收入和高利润的赛灵思收入并入统计;毛利率53%,超市场预期50.5%;净利润7.86亿美元,预期7.63亿美元。调整后每股收益为 1.13 美元,预期为 0.91 美元,同比增长 117%。

AMD 周二公布的业绩表明,本季度每项业务均实现两位数增长,说明这家芯片制造商仍在强劲增长。盘后,AMD股价大涨超6%。

俄乌局势陷入僵局,欧盟寻求能源新出路

俄乌局势方面,德国就俄乌冲突举行内阁会议,朔尔茨称德将摆脱对俄能源依赖。意大利总理德拉表示,意大利将继续支持对俄罗斯的制裁,包括能源制裁。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利当地时间5月3日表示,欧盟正在制定第六轮对俄制裁措施,此轮制裁将针对银行、媒体和石油领域。博雷利当天在社交媒体上称,相关措施将提交欧盟成员国批准通过。按照欧盟规则,任何制裁提议都需要27个成员国一致同意才能生效,匈牙利、斯洛伐克等国此前曾明确表示,反对在能源领域对俄实施进一步制裁。

负责能源事务的欧盟委员西姆松当地时间5月3日表示,欧盟委员会将在本月晚些时候提交一项关于替换俄罗斯天然气的计划。西姆松当天在欧洲议会全会上指出,欧盟计划在今年年底替换掉三分之二自俄罗斯进口的天然气。她说,为寻求可替代的天然气来源,欧盟方面已与所有主要供应商进行了接触。该计划还包括使用更多可再生能源替代天然气,以及系列节能措施。

具体来看,有消息表示,欧盟将在5月提出太阳能屋顶倡议。

俄罗斯方面,普京签署针对外国不友好行为的回应经济措施,总统令包括:禁止俄罗斯联邦和地方机 关以及被俄罗斯法律管辖的组织和个人,与被制裁的不友好国家和组织的法人和个人签订包 括对外贸易在内的任何协议;禁止向俄联邦境外运输有利于被制裁的组织及个人的原产于俄罗斯的产品和原材料;禁止对被俄联邦制裁的组织和个人履行交易义务和金融交易。

乌克兰方面,乌克兰总统泽连斯基5月3日对美国媒体表示,乌克兰的最终目标是“恢复领土完整”。此外,泽连斯基还重申,“如果乌克兰的中立地位有助于达成结束冲突的协议,那么,乌克兰将考虑对此进行全民公投”——但他强调,只有在“获得国际安全保障以及俄罗斯对安全保障认可”的前提下,乌克兰才会通过公投寻求中立地位。

除了欧盟不断出台措施限制俄罗斯的石油和天然气,主要经济体进入货币紧缩环节也让市场对欧洲滞胀和衰退的担忧有加剧趋势。据贝伦贝格银行高级经济学家Kallum Pickering,英国央行可能在周四再次加息,这增加了政策失误的风险,英国已经处于衰退的早期阶段。

值得一提的还有,周二,澳洲联储加息25个基点,将基准利率从历史低点0.1%上调至0.35%,超出市场预期的0.25%,为2010年以来首次加息,同时也是近15年来首次在澳大利亚大选期间加息。

对此 ,澳洲联储主席洛威在货币声明中表示,通胀压力有所增长,预计2022年潜在通胀约为4.75%,通胀率比预期增长更快,2022年的整体通胀率将达到6%。

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